La génération de devis, factures, bons de commande ou autres documents commerciaux fait partie du quotidien des utilisateurs d’un CRM.
Avec Fide PDF Maker, vous pouvez créer vos propres modèles de documents directement pour Vtiger CRM, les personnaliser avec les données de votre CRM et automatiser leur génération et leur envoi.
Créez vos propres templates PDF
Fide PDF Maker permet de créer des templates personnalisés pour les différents modules de Vtiger CRM.
Vous pouvez ainsi créer des modèles pour vos :
- Devis
- Factures
- Commandes clients
- Contacts
- Organisations
- Opportunités
- Produits
- Projets
- Tickets
- Et autres modules standards ou personnalisés de votre CRM
Chaque entreprise peut ainsi adapter ses documents à son identité visuelle et à ses processus internes.
Utilisez directement les variables de Vtiger CRM
L’un des principaux avantages de Fide PDF Maker est la possibilité d’intégrer les données du CRM directement dans vos templates.
Vous pouvez utiliser les variables correspondant aux champs du module afin de générer automatiquement un document avec les bonnes informations.
Pour un devis, par exemple, votre template peut récupérer automatiquement :
- Le numéro du devis
- Le nom du client
- Les coordonnées du client
- La date du devis
- Les produits et services
- Les quantités
- Les prix
- Les remises
- Les taxes
- Le montant total
- Les informations du commercial
Vous créez donc votre modèle une seule fois. Les informations sont ensuite automatiquement récupérées depuis Vtiger lors de la génération du document.
Récupérez les informations des modules liés
Fide PDF Maker ne se limite pas aux champs du module principal.
Vous pouvez également utiliser des variables provenant des modules liés.
Cela permet de construire des documents plus complets en combinant différentes informations présentes dans votre CRM.
Par exemple, un document généré depuis un devis peut également récupérer des informations concernant l’organisation, le contact, le commercial ou d’autres enregistrements associés.
Vous évitez ainsi de dupliquer inutilement les informations dans plusieurs modules.
Créez vos templates en HTML
Pour offrir davantage de liberté dans la conception des documents, Fide PDF Maker supporte le format HTML.
Vous pouvez ainsi personnaliser la structure et la présentation de vos documents : tableaux, titres, textes, conditions commerciales, informations clients et différentes sections peuvent être organisés selon vos besoins.
Cette flexibilité permet de créer des documents adaptés à l’image de votre entreprise directement à partir des données Vtiger CRM.
Visualisez et téléchargez vos PDF depuis Vtiger
Une fois votre template créé, son utilisation se fait directement depuis votre CRM.
Prenons l’exemple d’un devis.
Vous ouvrez simplement le devis concerné dans Vtiger CRM, puis vous utilisez Fide PDF Maker pour générer le document à partir du template configuré.
Vous pouvez ensuite visualiser le document généré ou le télécharger au format PDF.
Il n’est donc plus nécessaire de copier les informations du CRM vers un autre logiciel pour préparer votre document.
Envoyez vos documents directement par email
Fide PDF Maker permet également d’utiliser vos documents PDF lors de vos communications avec vos clients.
Depuis Vtiger CRM, vous pouvez générer votre document puis l’envoyer par email.
Par exemple, un commercial peut ouvrir un devis, générer son PDF et l’envoyer au client directement depuis son environnement CRM.
Automatisez vos PDF avec les workflows Vtiger
Fide PDF Maker peut également être intégré à vos workflows Vtiger CRM.
Vous pouvez ainsi aller au-delà de la génération manuelle et automatiser certaines actions.
Par exemple :
Création du devis → Génération du PDF → Envoi automatique au client
Vous pouvez également définir vos propres règles selon vos processus métier.
Lorsqu’une condition définie dans votre workflow est remplie, le document correspondant peut être généré et utilisé automatiquement.
Cette combinaison entre PDF Maker et les workflows Vtiger permet de réduire les tâches répétitives et de mieux automatiser la gestion documentaire dans le CRM.
Un outil pensé pour exploiter pleinement vos données CRM
Avec Fide PDF Maker, les informations déjà présentes dans Vtiger deviennent directement exploitables pour produire vos documents professionnels.
Vous bénéficiez notamment de :
- Templates personnalisables
- Support HTML
- Variables Vtiger CRM
- Variables provenant des modules liés
- Génération de documents PDF
- Visualisation depuis le CRM
- Téléchargement des PDF
- Envoi par email
- Intégration avec les workflows Vtiger
- Automatisation de la génération documentaire
L’objectif est simple : créer vos modèles une fois et laisser Vtiger CRM utiliser automatiquement vos données pour produire vos documents.
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